Um espirro forte faz com que as orelhas do urso saiam voando. A raposa confunde as bolinhas azuis com jabuticabas, mas então espirra e suas orelhas saem voando também. O coelho vê e pensa que são cenouras, mas então é sua vez de espirrar e perder asorelhas! Essa epidemia de espirros que se espalha pela floresta causa uma enorme confusão de animais e frutas, com a qual os pequenos poderão aprender sobre formas e cores.